Mes prochaines séances
Vos formations des prochains jours. Le Planning a le détail.
Mes tâches
Les mêmes que dans l'onglet Tâches : celles du jour et le retard d'abord, les suivantes repliées.
Émargements et quiz de fin
Vos feuilles d'émargement et vos quiz de fin de formation. Cochez au fur et à mesure.
À venir
Ce qu'il faudra faire plus tard, à titre indicatif : rien à cocher pour l'instant.
Terminées
Rien n'est jamais supprimé : ce qui est fait reste consultable ici.
Heures réalisées par mois
Somme des durées de vos séances. Une séance à venir n'est pas comptée.
Clients formés par mois
Un client est compté le mois où sa formation se termine. Une formation en cours n'y figure pas encore ; cliquez un nom pour ouvrir son suivi.
Mes objectifs
Fixés par la direction. Les cocher les valide, et valide la tâche qui va avec.
Mes retards
Tâches dépassées, émargements non rendus et quiz de fin en attente.
Avancement de mes formations en cours
Le suivi Qualiopi de chaque client qui vous est attribué.
Mes clients attribués
Cochez une fois le suivi terminé pour chaque client.
Notes de mes clients
Recherchez un client pour voir ou compléter sa note.
Assistant commercial
Mes relances commerciales
Mes tâches
Prospects prioritaires
Évolution mensuelle
Le chiffre d'affaires mois par mois, et les nouveaux clients en dessous. Cliquez un mois pour voir ses dossiers.
Objectif du mois
Nouveaux clients ce mois-ci, quelle que soit la période choisie en haut.
Répartition du financement
Nouveaux clients de la période sélectionnée.
Rythme d'appels
Appels passés semaine par semaine, sur les douze dernières semaines.
Appels par jour de la semaine
Sur la période sélectionnée : les jours où l'on décroche le plus.
Résultats de prospection
Les dossiers touchés sur la période, par statut : combien de NRP, combien à rappeler…
Température des prospects
Les mêmes dossiers, du prospect chaud au dossier perdu. Les nouveaux prospects jamais contactés n'y sont pas.
Entonnoir de prospection
Tout le portefeuille, du premier contact au client signé — quelle que soit la période.
Performance par source de prospection
Les dossiers contactés sur la période, triés par taux de transformation. La meilleure source est en orange.
Formation dispensée
Les formations terminées sur la période sélectionnée ci-dessus : leurs stagiaires et leurs heures.
Stagiaires formés
0
Heures de formation dispensées
0h
Conformité Qualiopi
Sur les dossiers clients de la période sélectionnée.
0%
Plus beaux dossiers de la période
Les clients signés sur la période, du plus gros montant au plus petit. Cliquez pour ouvrir le dossier.
| Contact | Entreprise | Dernière action | Score | Financement | Date de signature | Commercial | Dernier contact | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistant commercial
Suivi prospection
Contacts
Suivi formation
Notes
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Qu'est-ce qu'une tâche ?
Une tâche est un travail à faire, attribué à quelqu'un de l'équipe.
- Certaines sont créées à la main, par vous ou par un collègue.
- D'autres apparaissent toutes seules, posées par le suivi de formation : convocation, accès e-learning, facturation, déclarations EDOF…
- Pour un simple rappel daté sur un dossier client, voyez plutôt les Relances.
Mes tâches
Mailings de satisfaction, traçabilité des 7 critères Qualiopi et conformité de vos dossiers.
Importer
Importer une base de données
Importez un fichier Excel ou CSV. Un aperçu s'affiche avant toute création de dossier, et les doublons sont signalés.
Les dix-sept colonnes reconnues
L'ordre n'a pas d'importance, et une colonne absente laisse simplement le champ vide. Les accents, la casse et un commentaire entre parenthèses dans l'en-tête sont ignorés : « Adresse (rue seule) » vaut « Adresse ».
- Nom de l'entreprise — la raison sociale
- Enseigne — le nom sur la devanture, s'il diffère
- SIRET
- Adresse
- Ville
- Département — par exemple « 59 - Nord »
- Dirigeant — « Marie Dupont (présidente) » : la qualité entre parenthèses devient le rôle du contact
- Site internet
- Téléphone
- Adresse mail
- Fiche Google
- Nombre de salarié(s) — un nombre, ou une tranche INSEE telle quelle : « 3 à 5 »
- Secteur d'activité — le libellé NAF du fichier, ou un mot : « Boulangerie »
- Commercial — à qui le dossier revient. Sans cette colonne, il vous revient. Un nom sans compte actif est signalé, et le dossier vous est attribué plutôt que de disparaître
- Note — devient une note du dossier
Les en-têtes de l'ancien format (Prénom, Nom, Email, Téléphone, Entreprise, Ville) restent reconnus : un fichier déjà utilisé s'importe toujours.
Bases de données importées
Filtrez les Dossiers par base pour prospecter un lot précis, importé en une fois.
Exporter
Exporter des dossiers
Génère un fichier Excel des dossiers correspondant au filtre choisi.
Export qualité : dossiers de formation clôturés
Un fichier prêt à l'emploi, avec tout le suivi rempli : commercial, formateur, dates de sessions, accès e-learning, mails, émargements, conformité Qualiopi et historique complet des actions. Idéal pour un contrôle ou un archivage.
Vue d'ensemble du travail de chaque commercial, pour déléguer en gardant un œil dessus. L'administrateur peut lui aussi suivre des dossiers en direct.
Fixer les objectifs du mois
Un objectif par commercial, en nouveaux clients. Choisissez le nombre, puis « Fixer l'objectif » : il apparaît aussitôt dans sa page Ma journée et dans le classement.
Historique complet des appels
Rien n'est jamais supprimé : chaque appel enregistré reste consultable ici.
| Date | Heure | Commercial | Dossier | Résumé |
|---|
Journal d'activité de l'équipe
Toutes les actions de chaque commercial, horodatées, pour voir qui a fait quoi, et répartir équitablement le travail.
| Date | Heure | Commercial | Action | Dossier |
|---|
| Nom | Rôle | Statut | Actions |
|---|
Réattribuer les prospects d'un commercial
Si un commercial quitte l'entreprise, est en congé ou surchargé, transférez tous ses prospects et entreprises vers un collègue en un clic.
devient
Tâches reçues pour un collègue
Quand quelqu'un s'absente longtemps, un collègue peut recevoir toutes ses tâches, celles d'aujourd'hui comme celles de demain, sans les réattribuer une à une. Les tâches restent au nom de la personne absente : retirer la délégation remet tout comme avant.
reçoit aussi les tâches de
Centre d'aide
Recherchez une question, ou parcourez par thème. Le contenu s'adapte à votre rôle.
Mon profil
Votre nom et votre rôle sont fixés par l'administrateur. La photo et l'adresse email vous appartiennent.
JPEG, PNG ou WebP, 2 Mo au maximum. Sans photo, ce sont vos initiales qui s'affichent.
L'adresse email sert à se connecter : le mot de passe est demandé pour qu'un poste laissé ouvert ne permette pas de se l'approprier.
Mes médailles
Or, argent ou bronze selon votre place au classement des nouveaux clients, à la fin de chaque mois.
Mon agenda
Abonnez votre agenda personnel à vos séances de formation : il les relit tout seul, toutes les quelques heures. Une séance déplacée dans le CRM se déplace aussi chez vous, sans rien retélécharger.
Mon mot de passe
Modifiez votre mot de passe à tout moment.